這幾年，隨著行業(yè)景氣度向好和政策的推動(dòng)，中國(guó)IGBT產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)快速成長(zhǎng)，多家廠商擴(kuò)建或新建產(chǎn)線，同時(shí)亦有不少新進(jìn)入者搶奪市場(chǎng)。

據(jù)集邦咨詢分析，目前市場(chǎng)新入者主要有三類，一是向IGBT等高端產(chǎn)品擴(kuò)展業(yè)務(wù)的功率半導(dǎo)體企業(yè)，如揚(yáng)杰科技、華微電子等；二是出于為滿足自身需求及出于供應(yīng)鏈安全考慮向上游涉足的，如中車時(shí)代和比亞迪等；三是看好市場(chǎng)而進(jìn)場(chǎng)的新公司，如富能半導(dǎo)體等。

新進(jìn)廠商涌入，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必加劇，對(duì)于大量的新進(jìn)入廠商而言，了解產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘才能更好地制定競(jìng)爭(zhēng)策略。那么IGBT產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘有哪些呢？

1.規(guī)模經(jīng)濟(jì)

IGBT產(chǎn)業(yè)有著明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特征，產(chǎn)品的平均成本隨產(chǎn)量的增加而下降，大規(guī)模生產(chǎn)可以使企業(yè)平均成本下降。新進(jìn)入者如果無(wú)法在短期內(nèi)提升產(chǎn)量，將承受成本高于原有企業(yè)的劣勢(shì)，面臨巨大的財(cái)務(wù)壓力。新進(jìn)入者同時(shí)有可能激起原有廠商的反制，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)壓力加大。

2.技術(shù)壁壘

芯片技術(shù)：IGBT芯片是IGBT模塊的核心，其設(shè)計(jì)工藝復(fù)雜、制造工藝難度較高，不僅要保證模塊在大電流、高電壓、高頻率下穩(wěn)定工作，還需保持開(kāi)閉和損耗、抗短路能力和導(dǎo)通壓降維持平衡。企業(yè)只有具備深厚的技術(shù)底蘊(yùn)和強(qiáng)大的創(chuàng)新能力，持續(xù)進(jìn)行技術(shù)積累，才能在行業(yè)里立足。

模塊技術(shù)：IGBT模塊對(duì)產(chǎn)品的可靠性和質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，往往一個(gè)看似簡(jiǎn)單的工藝需要長(zhǎng)時(shí)間的摸索。IGBT作為下游產(chǎn)品的核心部件，需要滿足各種工作環(huán)境下正常工作的要求，所以對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求比較高，研發(fā)時(shí)也需要研發(fā)人員對(duì)下游應(yīng)用比較熟悉，國(guó)內(nèi)目前具有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的人才較少，新進(jìn)入者需要花費(fèi)較多時(shí)間來(lái)培養(yǎng)人才和技術(shù)積累。

3.資金壁壘

IGBT屬于資本密集型企業(yè)，生產(chǎn)和測(cè)試以進(jìn)口為主，設(shè)備成本較高。其產(chǎn)品的研發(fā)和客戶認(rèn)證都需要較長(zhǎng)時(shí)間，新進(jìn)入者需要有較強(qiáng)的資金實(shí)力做后盾，才能持續(xù)進(jìn)行相關(guān)的研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓。

4.品牌與市場(chǎng)壁壘

IGBT模塊是下游產(chǎn)品中的關(guān)鍵部件，其性能表現(xiàn)、穩(wěn)定性和可靠性對(duì)下游客戶來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，所以認(rèn)證周期較長(zhǎng)，替換成本高。

(1)從供應(yīng)鏈安全的角度來(lái)說(shuō)：下游客戶處于供應(yīng)鏈安全的考慮，更傾向于和IGBT供應(yīng)商保持長(zhǎng)期合作關(guān)系，變更已有長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商的意愿較小。

(2)從產(chǎn)品驗(yàn)證角度來(lái)說(shuō)：對(duì)于新入場(chǎng)的IGBT供應(yīng)商，下游客戶會(huì)相對(duì)謹(jǐn)慎。不僅要考慮供應(yīng)商的實(shí)力，產(chǎn)品還要經(jīng)過(guò)單機(jī)測(cè)試、整機(jī)測(cè)試、多次小批量試用等多個(gè)環(huán)節(jié)的驗(yàn)證。決策周期較長(zhǎng)。

中國(guó)廠商面臨的問(wèn)題和競(jìng)爭(zhēng)策略選擇

IGBT產(chǎn)業(yè)為壟斷型市場(chǎng)，全球前五大廠商占據(jù)了70%的市場(chǎng)份額，中國(guó)廠商由于進(jìn)場(chǎng)較晚，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱，面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力較大。同時(shí)，中國(guó)又是全球最大的IGBT市場(chǎng)，隨著新能源汽車產(chǎn)量的不斷提升，市場(chǎng)增長(zhǎng)和國(guó)產(chǎn)替代空間較大。

目前，中國(guó)廠商在技術(shù)上逐步接近國(guó)際領(lǐng)先廠商，而資金方面受益于政府推動(dòng)，資本支持力度較大，主要問(wèn)題仍在品牌建立與市場(chǎng)拓展方面。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下要從國(guó)際廠商手中奪得市場(chǎng)份額，集邦咨詢認(rèn)為，中國(guó)廠商可采取的市場(chǎng)策略主要有三個(gè)方向：

一是進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)，在特定的細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。如比亞迪鎖定車用IGBT市場(chǎng)，快速成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)最大的車用IGBT供應(yīng)商。

二是與下游廠商合作，加快供應(yīng)鏈認(rèn)證和保障訂單穩(wěn)定，同時(shí)提升產(chǎn)品工藝技術(shù)。如中車時(shí)代和北汽新能源、國(guó)家電網(wǎng)等下游企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作共同開(kāi)發(fā)用于新能源汽車和智能電網(wǎng)的IGBT產(chǎn)品。

三是選擇市場(chǎng)增長(zhǎng)空間較大的應(yīng)用領(lǐng)域如新能源汽車領(lǐng)域，或產(chǎn)能需求較大的應(yīng)用領(lǐng)域，如家電領(lǐng)域，若成功進(jìn)入下游供應(yīng)鏈，可以幫助廠商快速擴(kuò)大規(guī)模降低成本。