半導(dǎo)體聯(lián)盟消息，三星華城廠失火影響分析

2020年3月8日晚間，三星(Samsung)華城(Hwaseong)廠區(qū)傳出失火情形，根據(jù)全球市場研究機構(gòu)集邦咨詢（TrendForce）調(diào)查，火災(zāi)區(qū)域為鄰近Line 16的廢水處理大樓，并未直接影響到生產(chǎn)區(qū)域，且火災(zāi)發(fā)生于頂樓的冷卻塔，未損及該棟建筑內(nèi)設(shè)備，加上廠內(nèi)有數(shù)套類似設(shè)備，三星能以其他設(shè)施支持，因此對Line 16生產(chǎn)并未產(chǎn)生沖擊。

在閃存(NAND Flash)現(xiàn)貨市場方面，在消息傳出后，3/9早盤在中國交易商積極詢問下呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，但由于實際上該事件對供需并沒有沖擊，因此預(yù)估后續(xù)現(xiàn)貨持續(xù)追價的動能不會太明顯。

距離火災(zāi)最近的Line 16主要為生產(chǎn)3D閃存(3D NAND Flash)以及CMOS影像傳感器(CIS/CMOS Image Sensor)的廠房，在生產(chǎn)制程方面以64層(V4)為主，目前約占三星閃存(NAND Flash)總投片量的11-12%，并規(guī)劃逐季減少閃存(NAND)產(chǎn)能，該廠將逐步轉(zhuǎn)作CIS生產(chǎn)用。

根據(jù)了解，本次起火點與先前跳電的位置是同一個地方，三星已經(jīng)著手調(diào)查是否是電路設(shè)計問題。

美光一工廠停產(chǎn)？謠言！

近日，有媒體報導(dǎo)存儲器廠商美光公司在中國地區(qū)受新冠病毒影響，不僅辦公室工作受到影響，生產(chǎn)線也一度陷入停擺。

該報道指出，美光中國區(qū)目前雖已經(jīng)開始恢復(fù)生產(chǎn)，但是臨時中斷產(chǎn)線已經(jīng)帶來嚴重損失，還推遲了DDR5內(nèi)存量產(chǎn)的計劃，對客戶的供貨也會出現(xiàn)問題。

然而，根據(jù)集邦咨詢的調(diào)查，目前全球美光廠都正常運作中，并無外界傳言的停工或是拖累DDR5生產(chǎn)相關(guān)事宜。

針對這些報道，美光公司也發(fā)表聲明否認，聲稱美光致力維持安全的工作環(huán)境，除了密切關(guān)注國際性新冠肺炎的疫情發(fā)展，也已在辦公場區(qū)域?qū)嵤┙】岛Y檢、差旅管制等必要措施。

美光進一步表示，截至目前為止，亞洲所有廠區(qū)的日常營運幾乎未受任何影響，產(chǎn)線運行一切如常，后續(xù)也將持續(xù)關(guān)注情勢發(fā)展并加以因應(yīng)。

兩大類存儲產(chǎn)品Q2價格漲幅預(yù)估

根據(jù)集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心(DRAMeXchange)調(diào)查顯示，在美國政府標案與疫情帶動的遠程服務(wù)需求趨動下，服務(wù)器內(nèi)存(Server DRAM)第二季的價格漲幅從原先預(yù)測的季增15%擴大至20%；企業(yè)級固態(tài)硬盤(Enterprise SSD)第二季價格亦同步上修，預(yù)估漲幅將從原先的5-10%擴大至10-15%。同時，存儲器供應(yīng)商手中庫存偏低，原廠將守住第二季上漲的走勢不變。

集邦咨詢指出，2019年第四季開始，美國政府聯(lián)合組織防衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施(JEDI)標案需求持續(xù)驅(qū)動服務(wù)器市場，而疫情于全球快速傳播使得遠程辦公需求大增，尤其中國云端業(yè)者的備貨需求在二月顯著增長。需求的持續(xù)增加使得供需雙方的內(nèi)存庫存皆達低點，加上中國電信業(yè)者普遍于二月開始執(zhí)行新一輪的招標，將使得服務(wù)器內(nèi)存供貨更為吃緊，進而帶動價格上揚。

企業(yè)級固態(tài)硬盤的需求亦從去年第四季開始回升，今年第一季北美數(shù)據(jù)中心業(yè)者仍持續(xù)加單，加上中國市場受疫情影響推升遠程服務(wù)及宅經(jīng)濟需求達到高峰。然而供應(yīng)端先前擴產(chǎn)計劃保守，導(dǎo)致無法及時擴張產(chǎn)能來應(yīng)付服務(wù)器/數(shù)據(jù)中心客戶的急單需求，供給不足讓此波需求動能得以延續(xù)至第二季。

大基金二期支持長江存儲項目

近日，湖北省長江經(jīng)濟帶產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司組織召開湖北省長江經(jīng)濟帶產(chǎn)業(yè)基金（以下簡稱“長江產(chǎn)業(yè)基金”）合作伙伴共同抗擊新冠疫情合力推進湖北產(chǎn)業(yè)發(fā)展視頻會。國家集成電路基金、國家軍民融合基金、國家先進制造二期基金、聯(lián)想、小米等一批投資機構(gòu)和產(chǎn)業(yè)龍頭負責人參會。

上海證券報指出，華芯基金管理公司（國家集成電路二期基金）副總裁任凱表示，二期基金積極支持湖北產(chǎn)業(yè)發(fā)展，已推動兩個重大項目在湖北落地，分別是總投資規(guī)模800億元左右的長江存儲，以及總投資規(guī)模120億元的三安光電，目前項目推進順利。

大基金二期正在緊鑼密鼓推進過程中，爭取在一季度具備出資能力，湖北后續(xù)還有一批重大項目，比如說要重點支持長江存儲一期迅速提高產(chǎn)能，同時擇機聯(lián)合各方出資人啟動長江存儲二期。此外，還有一些產(chǎn)業(yè)鏈項目已納入視野。

長電科技追加8.3億元投資擴產(chǎn)

3月10日，長電科技發(fā)布公告，其第七屆董事會第五次臨時會議審議通過了《關(guān)于公司追加2020年度固定資產(chǎn)投資計劃的議案》。為達成2020年公司經(jīng)營目標，滿足重點客戶市場需求，擬追加固定資產(chǎn)投資8.3億元人民幣用于重點客戶產(chǎn)能擴充。

今年年初，長電科技董事會審議通過了《關(guān)于公司2020年度固定資產(chǎn)投資計劃的議案》。議案顯示，為達成2020年公司經(jīng)營目標，并適度提前準備未來生產(chǎn)經(jīng)營所需的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2020年固定資產(chǎn)投資計劃安排30億元人民幣。投資主要用途包括：重點客戶產(chǎn)能擴充14.3億元人民幣，其他零星擴產(chǎn)6.8億元人民幣，日常維護5.9億元人民幣，降本改造、自動化、研發(fā)以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等共3.0億元人民幣。

從上述投資用途可見，今年長電科技原計劃用于擴產(chǎn)（包括重點客戶產(chǎn)能擴充及其他零星擴產(chǎn)）的固定資產(chǎn)投資金額為21.1億元。如今時隔不到兩月，長電科技再追加8.3億元用于重點客戶產(chǎn)能擴充，可見長電科技看好未來市場需求。

上海合晶擬申請科創(chuàng)板上市

3月11日，中國證監(jiān)會上海證監(jiān)局披露了中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）關(guān)于上海合晶硅材料股份有限公司（以下簡稱“上海合晶”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）的輔導(dǎo)備案情況報告。報告顯示，3月4日中金公司與上海合晶簽署了《輔導(dǎo)協(xié)議》，并于3月6日進行了輔導(dǎo)備案。

資料顯示，上海合晶成立于1994年12月，注冊資本為5.63億元人民幣，核心收入貢獻產(chǎn)品為半導(dǎo)體用硅外延片。上海合晶前身為硅晶圓制造廠商上海硅材料廠，2004年正式納入中國臺灣上市公司合晶科技股份有限公司（以下簡稱“合晶科技”），合晶科技間接持有上海合晶48.45%股權(quán)。

合晶科技于2019年12月發(fā)布公告稱，公司董事會決議通過子公司上海合晶申請首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并在科創(chuàng)板上市。2月26日，合晶科技臨時股東大會亦決議通過了上述議案。合晶科技表示，上海合晶申請科創(chuàng)板上市主要考量長遠發(fā)展，為快速布局大陸相關(guān)業(yè)務(wù)市場、吸引及激勵優(yōu)秀專業(yè)人才、提高集團全球競爭力。