近日，上交所發(fā)布科創(chuàng)板上市委2020年第67次審議會議結(jié)果公告顯示，同意恒玄科技（上海）股份有限公司發(fā)行上市（首發(fā)）。

2019年12月，恒玄科技與中信建投簽署輔導協(xié)議并于上海證監(jiān)局輔導備案。2020年4月22日，上交所正式受理恒玄科技科創(chuàng)板上市申請。

根據(jù)招股說明書顯示，恒玄科技此次在科創(chuàng)板上市擬募集資金20億元，扣除發(fā)行費用后，將投資于智能藍牙音頻芯片升級項目、智能WiFi音頻芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、Type-C音頻芯片升級項目、研發(fā)中心建設項目、以及發(fā)展與科技儲備項目。

恒玄科技表示，通過募投項目的實施，公司將在現(xiàn)有產(chǎn)品系列基礎上持續(xù)優(yōu)化升級和迭代創(chuàng)新；進一步豐富產(chǎn)品結(jié)構，研發(fā)新一代WiFi音頻芯片，抓住智能物聯(lián)網(wǎng)終端市場機遇，對公司主營業(yè)務進行持續(xù)補充，為公司拓展新的業(yè)務增長點。

同時，公司將在現(xiàn)有研發(fā)成果的基礎上，持續(xù)研發(fā)新一代智能語音、新一代低功耗射頻和PMU、新一代低功耗SoC和RISC-V CPU、新一代自適應降噪等技術，進一步增強公司的整體技術水平、研發(fā)實力和知識產(chǎn)權壁壘，

小米、阿里進入前十大股東

資料顯示，恒玄科技成立于2015年6月，注冊資本9000萬元，主營業(yè)務為智能音頻SoC芯片的研發(fā)、設計與銷售，為客戶提供AIoT場景下具有語音交互能力的邊緣智能主控平臺芯片，目前產(chǎn)品廣泛應用于TWS耳機、Type-C耳機、智能音箱等低功耗智能音頻終端產(chǎn)品。

上會稿顯示，自2015年成立以來，恒玄科技經(jīng)歷了四次增資和五次股權轉(zhuǎn)讓，其中，在2019年7月的第三次增資過程中，阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡技術有限公司（以下簡稱“阿里”）和湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“小米長江基金”）分別以41.6667萬元和29.5495萬元的認繳金額進入恒玄科技的股東之列。

目前，小米長江基金為恒玄科技的第五大股東，持股比例為4.66%，阿里為第十大股東，持股比例為3.73%的股權。

根據(jù)調(diào)查，作為恒玄科技的客戶之一，報告期內(nèi)，恒玄科技應用于小米產(chǎn)品的芯片銷售金額分別為184.56萬元、496.39萬元、5,086.27萬元，占營業(yè)收入比例分別為2.18%、1.50%和 7.84%。

恒玄科技表示，2019年銷售金額增長較快，主要系采用公司芯片的小米Air 2真無線耳機于2019年發(fā)布并大量出貨。恒玄科技表示，在智能音頻市場持續(xù)發(fā)展、小米相關業(yè)務需求不發(fā)生重大變化的前提下，公司芯片應用于小米產(chǎn)品的情況預計將會持續(xù)。

至于阿里，2020年一季度，由于恒玄科技與阿里是首次合作，因此該公司應用于阿里產(chǎn)品的芯片銷售金額較小，僅3.55萬元，產(chǎn)品處于小批量試產(chǎn)階段，不過，恒玄科技表示，目前，公司產(chǎn)品已實現(xiàn)批量出貨，銷售金額逐步提高。

上半年凈利潤或同比增長72.52%

業(yè)績方面，近年來，恒玄科技業(yè)績和凈利潤均實現(xiàn)大幅增長。上會稿顯示，2017-2019年，恒玄科技分別實現(xiàn)營收8,456.57萬元、3.3億元、以及6.49億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1.44億元、177.04萬元、以及6737.88萬元。

恒玄科技預計，2020年1-6月，其營收為3.35億元至4億元，同比增長11.43%至13.10%，歸屬于母公司所有者的凈利潤在4700萬元至5000萬元，同比增長62.17%至 72.52%。

目前，恒玄科技的產(chǎn)品已進入的主要終端品牌廠商，其客戶包括華為、三星、OPPO、小米等手機品牌，并在專業(yè)音頻廠商中占據(jù)重要地位，進入哈曼、JBL、AKG、SONY、Skullcandy、萬魔及漫步者等一流品牌。

上會稿顯示，報告期內(nèi)，恒玄科技應用于手機品牌和專業(yè)音頻廠商產(chǎn)品的芯片銷售收入分別為8242.02萬元、3.24億元和 6.19億萬元，占營業(yè)收入的比例分別為97.46%、98.27%和 95.42%。

另外，近年來，面對智能物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)巨頭加速布局語音入口，谷歌、阿里及百度公司均有智能語音終端采用恒玄科技產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)顯示，報告期內(nèi)，恒玄科技應用于互聯(lián)網(wǎng)公司（主要是谷歌和百度）產(chǎn)品的芯片銷售收入分別為7.77萬元、99.34萬元和1065.52萬元，占營業(yè)收入的比例分別為0.09%、0.30%和1.64%。

恒玄科技表示，未來，公司將依托產(chǎn)品平臺化優(yōu)勢，繼續(xù)加強技術橫向縱向延伸，持續(xù)研發(fā)新一代藍牙音頻技術、新一代 Type-C音頻技術、新一代WiFi技術、新一代智能語音技術等，進一步強化公司主控平臺芯片的能力，成為AIoT芯片領域的主要供應商。